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河北钢铁近看邯宝增发长看整合效应称

2019-02-03 06:46:55

  河北钢铁:近看邯宝增发长看整合效应

  一、短期看点在邯宝增发,净资产价格为未来实现增发底线。

  目前公司邯宝增发金属钱夹厂家方案已公告,净资产价格为未来实现增翻转机厂家发底线,由于当前股票价格与净资产价格价差明显,公司有望进一步通过切实合理举措保障增发的顺利实施

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。公司2010年静态每股净资产价格4.22元,而截止到上一交易日()公司股价为3.70元,对应PB仅为0.88倍,安全边际较高。

  二、长期发展看铁矿石与区域产能集中度的提高。

  公司依靠集团丰富的矿石资源储备,可持续发展能力降低他们的工作效率突出。2010年初河北钢铁(000709,股吧)集团实际掌控的铁矿石资源达44亿吨,河北省政府表态未来省内矿产资源将优先配色素炭黑生产厂家置给河北钢铁集团,“十二五”末资源掌控量有望达到66亿吨;其中,国内新增14亿吨,国外新增8亿吨;集团富也不分矿业公司预计至2015年铁精粉产量达到3,000万吨,矿石自给率将不断提升。

  肩负区域兼并重组重任,整合后协同效应发挥明显。

  2010年11月,河北省政府发文要求在“十二五”期间,将省内具有冶炼能力的钢铁企业数量从88家缩减到10家左右,当地政府已明确以河北钢铁集团为核心,做大做强。我们认为此举的看点在于将进一步减少区域内的无序竞争,使得集中度进一步提高,有利于公司长远发展。

  河北钢铁集团以商誉、管理、技术咨询服务、购销渠道等资源形式入股,与永洋钢铁、河北敬业、唐山松汀、邢台龙海、吉泰特钢、九江线材、燕山钢铁、荣信钢铁、鑫达钢铁、新金钢铁、裕华钢铁、金鼎重工等12家当地的优质民营钢铁企业签署联合重组协议,约定以“渐进式股权融合”模式开启重组之路,将当地优质民企纳入集团总体规划。

  三、唐钢转债(125709行情,资料):考虑到公司当前股价偏低,距到期时间较长,目前公司暂无此方面动议。

  风险提示:(1)政策性风险。(2)公司盈利能力与行业周期有较强的相关路过的都算风景性。

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